1935年，李克农在陕北瓦窑堡创办了一期针对被俘东北军军官的培训班，学员是红军俘获的张学良领导下的东北军120名军官。开班第一天，这些东北军军官被引导进一个幽静的四合院。院内气氛凝重，所有军官面带严肃，默默无语，他们心里充满了忐忑与恐惧，担心即将遭遇的是辱骂、严刑拷打，甚至枪毙的残酷惩罚。
小院中一时间陷入了死一般的寂静。忽然，一阵熟悉的东北民歌轻轻飘入耳中，只见十多个红军小战士迈着整齐步伐走进院子，开始齐声唱起《打回老家去》。这首歌旋律嘹亮，充满了激励与召唤，勾起了东北军官们对故乡的深切思念——那山川河流、亲人父母、妻儿老小，一幕幕如电影般在脑海中浮现。更让他们感慨的是，这些年他们的部队在国民党“非抵抗政策”的压制下，眼睁睁看着东北被日本侵略者占领，却无力反抗，自己流离失所，甚至遭受国人责难；同时，也感受到作为杂牌军队被排挤、歧视的痛苦。
歌声中，他们心中封闭的记忆闸门被缓缓推开，一幕幕过去的往事如潮水般涌现，悲痛与委屈交织，许多人眼眶湿润，有的甚至哽咽难抑，泪水无声滑落脸颊。
展开剩余87%李克农静静地注视着这情景，沉默片刻后对身旁工作人员说：“我们的第一堂课，就是用一首歌唤醒他们对家乡、对国家的热爱和记忆。能流泪，说明他们内心尚存良知，依然是有血有肉的中国人。”
李克农为何要筹办这期军官培训班？这与当时中国复杂严峻的政治军事形势密不可分。1935年，正值国家内忧外患之际，日本侵略军占据东北三省后，逐步向南推进，先后占领河北、察哈尔等地。在民族存亡的紧要关头，以蒋介石为首的国民政府奉行不抵抗政策，还调兵遣将“围剿”红军，形成多线对抗的局面。
红军长征抵达陕北后，蒋军又命令张学良的东北军全力参与“围剿”红军。11月下旬，红军与东北军在崂山、榆林桥、直罗镇等地展开激烈交战。经历长征锤炼的红军士气高昂，势如破竹，连续击败东北军三个师，俘虏大量官兵。
瓦窑堡会议后，中央领导分析认为，虽然陕甘宁苏区蒋军兵力不少，但大多非蒋氏嫡系，东北军因与日本侵略者有深仇大恨，东北六十个团在故乡沦陷后流亡关内，内心依然怀有收复故土的强烈愿望。这些因素为团结抗日提供了有利条件。
1935年12月，联络局成立，李克农被任命为局长。他上任后即积极行动，从东北军俘虏官兵中着手打开局面。
一天清晨，春风拂面，阳光温柔。李克农在红军驻地土坪上，面对被俘东北军士兵展开热情洋溢的抗日爱国教育演讲。随后，他语气坚定地说道：“各位，去留自由，愿意留下当红军的，我们热烈欢迎；想回家的，每人发三块大洋。”士兵们听后，难以置信，纷纷问：“这是真的吗？”李克农笑着回答：“千真万确！”士兵们兴奋欢呼，部分留下加入红军，部分领取报酬踏上归乡路。回家的士兵们一路上将红军的抗日救国和宽宏大量传为佳话。
东北军120名军官参加了第一堂课。随后，毛主席、彭德怀、博古、邓颖超等领导亲自为他们授课。毛主席讲述了中国人的爱国情怀，当提到“拿起枪是敌人，放下枪是朋友”时，军官们热烈鼓掌。博古讲解了中华民族悠久历史和壮丽山河……这些课程激发了军官们的民族自尊和自豪，内心燃起了强烈的爱国激情。
很快，军官们自发组建了抗日同盟会，展开热烈讨论。有的感慨：“这次学习让我收获良多，我愿意与红军携手合作。”有人说：“在这里我找到了理想和希望，决心加入红军。”还有人表示：“抗日要广泛动员民众，只有团结一致，国家才有希望。我想回东北军，争取更多人投身抗战。”
李克农一边办学习班，一边派刘澜波、栗又文等人潜入东北军秘书处任职，宣传抗日统一战线，努力促成与张学良的直接对话。学习班班长高福源，曾是东北军67军107师619团团长，张学良非常器重他。得知高福源在榆林桥战役被俘，张学良忧心忡忡，一天未进食。
高福源意志坚定，经过学习思想发生重大转变。他请求李克农安排他与张学良直接会面，表达共同抗日的决心。李克农权衡后认为应谨慎行事，决定先由高福源拜访东北军67军107师参谋长刘翰东，提出见面请求。
李克农向周恩来汇报计划，获得批准。1936年1月初，高福源返回东北军阵营，拜访了刘翰东，还见到了张学良十分器重的67师军长王以哲。高福源与王以哲寒暄后，坦诚分享了自己在瓦窑堡的经历和思想转变，表达了坚决抗日的决心。他说道：“若能与红军合作，收复东北指日可待，民族必能扬眉吐气。”
王以哲听罢心生敬佩，感叹红军的影响力，遂向张学良请示会谈事宜。通话结束后，王以哲带着笑意告诉高福源：“少帅同意，会派正式代表来会谈。”
高福源立刻返回瓦窑堡，向李克农汇报进展。李克农与毛主席、周恩来商议后，决定派遣十余人组成谈判组，由自己任组长，前往与张学良会面。临行前，毛主席叮嘱李克农：“克农，这重任交给你了。”李克农郑重承诺：“一定不负重托。”
2月21日，风雪交加，李克农率谈判组踏上旅程。道路泥泞难行，经历四天跋涉，他们抵达富县城外。高福源入城联系东北军团长，受到热情接待。东北军安排宴请，随后护送李克农一行于2月25日下午抵达洛川。
谈判组耐心等待与张学良会面。突然，张学良来电称因事赴南京，暂时无法回洛川。组员们纷纷猜测他是否临时变卦，害怕日军和国民党压力，故意拖延。李克农镇定分析：“事已至此，开弓无回头箭。我们还需摸清实际情况，不宜慌乱。何不先与张学良的部队开展局部合作，试探可能性？”
众人赞同此策。随后，李克农与王以哲会面，双方洽谈合作，谈判气氛融洽。两天内达成五项口头协议，涵盖红军与67军共同抗日、互不侵犯、修复公路及通商等内容。协议提交总部获批，几日后正式下达到双方部队，开始执行。
3月3日，张学良自南京返回西安。4日，他亲自驾机抵达洛川，匆忙前往李克农驻地，歉意满怀：“让诸位久等，真是抱歉。”他身着银灰长袍和黑绒马褂，头戴帽子、墨镜，形象颇似富商。
李克农幽默调侃：“张将军，解甲归田做生意了？”
张学良巧妙回应：“我是来做买卖的。”
李克农笑道：“那是整批销售还是零售？”
张学良答：“做生意就做整销，不做零售。”
两人初次见面便默契十足，谈笑风生，仿佛旧友重逢，迅速消除隔阂。
3月4日下午，双方展开正式会谈，会谈持续至5日凌晨5时，达成三项协议：派全权代表与张学良在延安进一步商谈；设代表常驻西安；解决红军代表经新疆赴苏联的通道问题。
三天后，李克农率谈判组返回瓦窑堡。决策层听取汇报，肯定会谈成果。随后，周恩来被任命为全权代表，继续与张学良谈判，并派刘鼎到张学良阵营担任参谋，负责联络工作。
4月7日，周恩来、李克农率警卫队启程。9日，张学良乘飞机抵达延安，派人接待我方代表团。当晚，会谈在延安一座静谧教堂内展开，军队严密守护周边。
会谈气氛友好，双方畅谈重点：停止内战、共同抗日、互通商贸。张学良忧虑：“若被蒋介石知晓秘密谈判，他肯定不高兴，如何保密？”周恩来安慰：“不必担心，红军6月份撤出瓦窑堡时，你去见蒋介石会有合理交代。”
我方的诚意让张学良深受感动，他慷慨拿出两万银元作为支持：“这是我个人心意，过几天再送20万法币。”李克农感激接过，表示：“感谢将军，我们齐心协力，共同抗战，驱逐日本侵略者指日可待。”
会谈从9日黄昏持续至10日凌晨，气氛融洽无间，顺利达成协议，包括停止内战、共同抗日、互派常驻代表、通商以及东北军提供弹药支援红军等条款。
会谈结束后，周恩来与李克农火速返回瓦窑堡。领导层听取汇报，充分肯定此次延安会谈成果。此后，双方关系日益密切，合作稳步推进。
红军通过一系列富有成效的工作，极大改变了东北军尤其是张学良等人的思想观念，初步实现了争取东北军共同抗日的战略目标。
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